国盛证券维持兖矿能源买入评级 预计2025年净利润同比减少31.43%
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国盛证券4月26日发布研报，维持兖矿能源买入评级。国盛证券预测，兖矿能源2025年归母净利润98.91亿元，同比减少31.43%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1273.82 | 1366.03 | 1446.99 |
| 归母净利润(亿元) | 98.91 | 118.57 | 137.09 |
| 每股收益(元) | 0.99 | 1.18 | 1.37 |
| 每股净资产(元) | 8.71 | 9.26 | 9.9 |
| 市盈率(PE) | 12.6 | 10.5 | 9.1 |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 11.3 | 12.8 | 13.8 |
注：数据获取自研报正文。
兖矿能源近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为16.34元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 国盛证券 | - | 买入 | 化工业务毛利回升，煤炭业务向“3亿吨”产能目标继续迈进 |
| 2025-04-09 | 中信证券 | 16 | 买入 | 兖矿能源（600188.SH，01171.HK）重大事项点评—现金收购西北矿业，产能扩张步步为营 |
| 2025-04-09 | 国盛证券 | - | 买入 | 向“3亿吨”产能目标继续迈进 |
| 2025-04-09 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-09 | 民生证券 | - | 推荐 | 事件点评：收购西北矿业股权，3亿吨规划更进一步 |
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