$领益智造(SZ002600)$  

一、板块热议：

军工：今年多国宣布上调国防开支，印巴冲突局势等事件继续对军工板块形成刺激。（成飞集成、天箭科技、利君股份、晨曦航空、展鹏科技等）

机器人：宇树科技王兴兴称，公司订单需求非常旺盛，行业整体发展良好，很多人形机器人企业爆单。（春光科技、中超控股、万向钱潮、日盈电子、赛福天等）

出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（苏州龙杰、迎丰股份、富岭股份、永艺股份、新大陆等）

存储芯片：三星与主要客户就提高DRAM芯片售价达成一致；SK海力士最近将DRAM价格上调了12%。（佰维存储、江波龙、聚辰股份、兆易创新、德明利等）

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二、大涨股解析：

光电股份：精确制导+中兵集团

公司实控人是中国兵器工业集团，防务业务（占比40.54%）主要包括以大型武器系统、 精确制导导引头、 光电信息装备为代表的光电防务类产品。（5月11日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

七一二：军用数据链

公司是国内军用领域无线通信装备主要供应商，天津国资委下属。军用通信方面，公司中标某数据链网络项目、某兵种新型电台、某数据链综合检测系统等项目。（5月11日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻题材）

红墙股份：上调羟基酯产品价格

2025年5月11日消息，公司根据原料和生产情况结合市场实际决定，自2025年5月12日起，羟基酯产品在现在销售价格的基础上价格上调100元/吨。公司表示对包括羟乙酯类、羟丙酯类、甲基丙烯酸羟乙酯（网传报价1.55万/吨）、甲基丙烯酸羟丙酯（网传报价1.62万/吨）进行价格上调。（5月11日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

贵航股份：军工

网传纪要表示公司控股股东贵飞自2024年承接了歼-10CE外贸型的整机制造与出口任务。（未经证实）子公司华阳电工主要承担航空电气开关、飞机信号灯盒等的科研与生产，产品与国内军、发动机配套，在以微动开关为核心的机械电气开关专业领域，是航空工业系统内唯一的专业厂家。

雷科防务：军工（相控阵雷达）

公司具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发设计和生产能力，面向国防、交通等行业市场都拥有领先的相关技术和产品。公司的有源相控雷达产品是提供雷达整机系统及解决方案，主要应用于制导雷达及低空探测雷达业务。

科力尔：机器人（伺服系统）+华为

2025年5月2日盘后消息，华为与优必选科技签署全面合作协议。公司的伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备、光伏设备等领域。公司伺服系统是华为的供应商。

泰尔股份：工业机器人+神经网络

1、公司的机器人产品主要为工业机器人，目前涵盖了包装机器人、焊牌机器人、挂牌机器人等。

2、子公司泰智维新在设备智能运维产品中的滚动轴承和齿轮箱的故障预警和故障诊断两大功能中，融合了人工智能深度学习技术，利用卷积神经网络和循环神经网络，构建滚动轴承和齿轮箱的故障预警模型和故障诊断模型。

富岭股份：出口美国+次新股+塑料餐饮具

公司是国内塑料餐饮具领域头部制造企业，深耕美国市场，2024年美国市场占营收64.82%，终端客户覆盖肯德基、麦当劳等国际知名连锁餐饮企业。公司在美国设有生产基地和两个销售公司，覆盖美国东部和西部地区的产品销售和客户对接。

永艺股份：出口美国（办公椅）+跨境电商

1、2025年4月25日调研，美国进口的中低端办公椅大部分来自中国和越南，公司目前建有两大海外生产基地，产能可以覆盖全部对美订单并可以承接更多市场份额。

2、公司表示，积极发展跨境电商，不断开拓海外市场销售渠道，2024年境外销售收入占主营业务收入75.93%。公司主营产品包括办公椅、沙发、按摩椅椅身、休闲椅等健康家具，公司撑腰椅连续三年全球销量第一，出口至82个国家，为行业龙头。

东尼电子：消费电子（苹果）+碳化硅

1、公司无线充电产品通过供货富士康、歌尔股份、立讯精密间接供应苹果，专用于苹果iWatch无线充电模块。

2、2023年10月25日互动，公司8英寸碳化硅衬底处于研发验证阶段,已有小批量订单,将持续推进验证量产进程；华为是天域的天使投资人，公司碳化硅衬底的核心客户是天域，天域是全球碳化硅外延片主要生产商。

三、新股研究：

天工股份（920068）：钛合金

1、公司前瞻性地布局消费电子领域用钛材的研究，并与常州索罗曼达成合作，据公开资料显示，2022年常州索罗曼被纳入苹果供应链，常州索罗曼也自2022年成为公司第一大客户。

2、公司正积极研发生产航空航天、医疗等其他钛材应用领域相关产品；其中，航空航天用紧固件等产品已处于小批量试生产阶段。

3、公司主要进行钛合金的粗加工，将原材料海绵钛加工成钛加工材，如钛板坯、钛管坯、钛锭和钛棒。

4、公司2022-2024年分别实现营收3.83亿/10.35亿/8.01亿元，YOY依次为35.65%/170.05%/-22.59%；实现归母净利润0.7亿元/1.7亿元/1.72亿元，YOY依次为244.00%/142.57%/1.57%。

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