大势分析

市场波动，三大指数低开，宁德时代下挫4.8%，新能源车板块受影响。资金今天偏好低估值股票，创新药板块下跌时，智能物流概念却上涨。资金对题材切换的节奏感增强。可控核聚变科技题材表现亮眼，哈焊华通连续两天涨停。资金抱团策略明显，从单点突破到全面开花。市场处于过渡期，旧主线退潮与新题材未成形之间存在断层。投资者应保持定力，留意独立趋势品种，如光刻胶概念股和航运龙头。

个股刨析：

$融发核电(SZ002366)$融发核电：以前叫台海核电，主业是造核电站的“血管”——反应堆一回路主管道，这玩意技术门槛高得离谱，全球就几家能造，公司市占率超一半，华龙一号、国和一号这些重器都用他家的产品。最近蹭上可控核聚变热点，说参与过ITER项目造部件，但其实主业还是靠裂变电站吃饭。今天开盘直接跳涨大幅高开，随后秒板涨停，多头态势尽显，这种柚子主导的票，考虑到当下市场还是缺乏其他有逻辑的题材，后市或仍将围绕核电反复炒作。

$苏州龙杰(SH603332)$苏州龙杰：这家公司是做差别化涤纶长丝的，核心产品是仿皮草纤维和再生环保纤维，技术门槛不算低，君工纤维还进了君服供应链。最近蹭上长三角一体化和合成生物概念，股价像坐火箭，今天开盘直接封住涨停板，午盘收17.97元，这已经是连续12天里第8个涨停。化工方向资金还是往前排做抱团，中长期看，公司盐城基地的新产能和宁德时代的隔膜订单是核心，如果股价继续缩量上行的话需要小心筹码松动。

$永安药业(SZ002365)$永安药业：全球牛磺酸龙头，产能占全球接近六成。最近突然火起来是因为两件事：美强制要求婴幼儿奶粉和宠物食品添加牛磺酸，刺激国际价格上行；旗下功能饮料"易加能"卖爆，这有助于其业绩的提升。不过细看产品结构，牛磺酸业务占比75%，功能饮料才刚起步。今天股价继续高开高走，目前走的比较独立，化工抱团品种，复制前期的红宝丽和中毅达，整体有走妖的感觉在。

当下持仓

 金龙羽：这家公司原本是做电线电缆的，华南地区的市场份额还算稳固，但传统业务这几年增长乏力，属于典型的“吃老本”状态。公司转型跨界固态电池，现在独立研发，实验室阶段累计投入较大的研发费用。固态电池的故事虽然让股价在5月23日一度冲高到23.34元，尾盘强势反包涨停，今天早盘的表现有点惨淡，开盘直接低开6%左右，随后股价维持低位震荡。固态电池今天早盘短暂回流之后日内的承接相对乏力，若午后固态电池方向还是没能够回流的话，这里考虑作止盈处理。  

中超控股：主业也是电线电缆，但比金龙羽多了一个“跨界”方向——高温合金精密铸造，给大飞机和无人机做零部件，听起来高大上。好在有新故事：子公司搞出耐盐雾电缆和液冷充电桩电缆，还中标了国网大单，最近又蹭上可控核聚变的热点，股价直接被点燃。今天是明星股，开盘直接高开6%，10点前封住涨停，短暂封板后被炸板换筹之后，临近午盘股价再度回封涨停板，这种纯情绪驱动的票，玩的是胆量和手速。鉴于核电板块今日表现偏强，中超作为连板龙，当前的股价还有空间。

王子新材：这家公司原本是做塑料包装的，但传统业务利润薄得像纸片，毛利率长期卡在16%上下。不过这两年它转型挺猛，通过收购宁波新容切入了薄膜电容和核聚变赛道，现在手里握着合肥聚变堆项目的电容订单，号称今年要全部交付。今天的低开高走，日内走势较为强劲，早上低开快8%，开盘短暂下挫之后，便出现强有力的资金在往上承接，也和日内核电板块的强势有关联，所以低开之后能受到资金的承接，考虑到目前股价仍处在升势当中，这里继续格局一下为好。

行股记录