$大东南(SZ002263)$  

大东南

2025年6月30日_游资动态+连板分析+潜在机会！（建议关注，每日更新）

指数表现：

上证指数报 3444.43点+0.59%，盘中创年内新高 3447.46 点；深证成指涨 0.83% 至 10465.12 点；创业板指领涨 1.35% 至 2153.01 点，科技成长风格占优。市场成交额 1.48 万亿元，较前一日缩量 542 亿元，但个股活跃度较高，超 4000 只个股上涨，结构性机会显著。

资金流向：

北向资金延续净流入态势，早盘净流入超 20 亿元，重点加仓消费、科技龙头；主力资金结束连续净流出，聚焦 AI 推理算力、文化传媒、固态电池等泛科技方向，半导体设备（北方华创）、AI 算力（浪潮信息）单日资金净流入超 12 亿元。不过，银行板块净流出 22 亿元，新能源板块净流出 45.3 亿元，白酒板块净流出 68.1 亿元，显示资金在权重板块的分歧。

国防军工：政策与事件双重催化

涨幅居首：航天航空板块涨 4.97%，军工装备、军工电子等细分领域领涨，长城军工（9 天 7 板）、北方导航、晨曦航空（20cm 涨停）等超 20 股涨停。

驱动因素：地缘冲突升级（俄乌、中东）叠加 9 月抗战胜利 80 周年阅兵预期，国防预算增 7.2%，军贸订单（如印尼考虑采购歼 - 10）成为第二增长极。

资金动向：航空装备 Ⅱ 净流入 17.29 亿元，成飞集成（军工成飞概念）获机构净买入 1.39 亿元，游资国盛证券宁波天童南路参与封板。

科技主线：光刻机、脑机接口、AI 算力轮动

光刻机：蓝英装备（20cm 涨停）、中芯国际产业链活跃，受荷兰 ASML 出口限制预期及国产替代加速推动。

脑机接口：翔宇医疗（20cm 涨停）、际华集团、创新医疗集体爆发，技术突破与政策支持（如脑科学计划）驱动资金涌入。

AI 算力：中京电子（9 天 6 板）、浪潮信息获主力资金加仓，英伟达股价突破 154 美元带动产业链热度

新能源：固态电池、光伏结构性机会

固态电池：大东南（5 天 5 板）、时代万恒（3 天 3 板）延续强势，北交所个股远航精密（动力 / 储能电池）盘中涨 17%，板块指数在 5 日线震荡后有望再创新高19。

光伏：广信材料涨停，分布式光伏补贴政策加码预期升温，资金净流入 13.62 亿元。

金融科技：稳定币与数字货币

弘业期货（5 天 5 板）、恒宝股份（数字货币）、翠微股份（稳定币）涨停，中国香港稳定币法案落地催化区块链金融创新15。

银行板块受 “防资金空转” 表态拖累，板块指数大跌近 3%，招商银行、中信证券等权重股领跌。

游资操作动向

陈小群：买入时代万恒（军工 + 北斗导航）3021 万元主导封板，利用集合竞价造势、早盘快速封板、尾盘拆单出货的经典手法。

消闲派：买入恒宝股份 9085 万元、中京电子 4701 万元，押注数字货币与 AI 算力主线。

章盟主：买入万里马（军工 + 服饰）7587 万元（三日），卖出恒宝股份 5987 万元，高抛低吸博弈题材轮动。

量化基金：主导万里马（换手率 59.32%）、雄帝科技（换手率 43.38%）等个股交易，高频策略加剧波动。

龙虎榜核心个股

蓝英装备（300293.SZ）：买入额 1.64 亿元（游资主导），卖出额 4675 万元，光刻机清洗设备国产替代逻辑强化。

晨曦航空（300581.SZ）：买入 3.40 亿元（机构 + 游资），卖出 6397 万元，军工电子订单驱动股价 3 天 2 板。

中京电子（002579.SZ）：游资与机构博弈激烈，主力净流出 4838 万元，但深股通与拉萨席位合计买入 2.37 亿元，PCB 与存储芯片双概念支撑连板。

连板票梯队与市场情绪

5 连板：弘业期货（大金融 + 稳定币）、大东南（固态电池）。

4 连板：好上好（消费电子 + 存储芯片）、中光学（军工 + 光通信）。

3 连板：中光防雷（20cm，军工 + 通信）、诚邦股份（存储芯片）、飞亚达（精密减速器）。

2 连板：际华集团（军贸）、澳弘电子（PCB）、恒宇信通（军工 + 无人机）等 14 只12。

连板强度：诚邦股份（封成比 5.53）、飞亚达（封成比 1.45）封板质量最高，显示资金认可度。

连板股总数 14 只，封板成功率 84%，军工、科技主线连板梯队完整，市场情绪偏暖。

高位股分化：长城军工（9 天 7 板）、中京电子（9 天 6 板）维持强势，但部分跟风股（如贤丰控股）炸板回落，需警惕板块内部分化。

重点关注方向

军工：晨曦航空（300581.SZ）：军工电子 + 航海装备，游资与机构合力封板，20cm 首板后或延续强势。

联建光电（300269.SZ）：军工 + LED 显示，换手率 32.68%，低价小盘属性易受游资青睐。

固态电池：翔宇医疗（688626.SH）：脑机接口 + 医疗器械，20cm 首板封成比 0.127，题材热度与技术突破共振。

科技：腾亚精工（301125.SZ）：储能 + 机器人，3 天 2 板（20cm），量化资金参与活跃，需观察换手承接力。

金融科技：东信和平（002017.SZ）：数字货币 + 智能卡，需放量突破前期平台。

总结：市场呈现 “科技 + 军工” 双主线格局，游资与机构在热点板块形成合力，连板梯队完整。明日可重点关注军工（晨曦航空、联建光电）、固态电池（翔宇医疗）、科技（腾亚精工）的首板票，同时警惕高位股分化风险，把握结构性机会。

以上内容不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！