说下当下的市场风格和亨通的补涨预期

机构资金怼银行、还有胜宏科技、新易盛等AI算力龙头股，游资做稳定币、固态电池等题材概念，市场风格对白马股不太友好，直接的结果就是指数稳步拉升，题材方面电力、光伏、稳定币、地产一天一个板块轮动，如果频繁追涨的话，体验感很差，在没有明显主线的情况下，最好就是坚守自己熟悉的板块，等轮动补涨。

从板块的指数看，银行推动上证指数不断新高，已经突破2024年11月的高点，马上要挑战9.24高点，以题材为代表的中证2000已经创新高，唯独沪深300指数，上证380等指数刚刚破贸易战前的高点，离9.24高点还有10.77%、7.41%的空间，所以亨通光电这类的白马股有补涨空间。

对于亨通来说，最近成交额有明显放量，并且突破了均线粘合的压制，明显是有新资金入场。从基本面看，海风板块中，大金重工、新强联中报利润2倍、3倍的增长，会提升提升资金对海风的预期。亨通光电一季度扣非增速超30%，叠加Q2海风开工提速，海洋政策不断催化，估计公司半年报业绩也是稳增长的趋势。