大盘点评，

今日整体保持强势，午后走强，沪指3600点上方报收，本次调整未补缺口（3500点上方有2个缺口），截至收市，个股多数上涨903家个股飘红；两市成交1.6万亿左右。大A这里是在造势，搭舞台！不断重复这里类似2014年下半年行情，所以后市必然还有反复，真正行情爆发，必然需要等待一个时机，等待靴子落地！所以这个过程，要沉住气！或许此时你的票还默默无闻，甚至涨不过指数，也不要泄气！只要你持有的票是符合未来赛道预期，基本面过硬！那么这个时候就不要轻易调仓换股，等待风来后的爆发！此时频繁操作，盲目追涨可能更加被动！甚至容易出现买的不涨出的涨，从而造成自己心态影响，越来越纠结和迷茫！8月我始终认为是一个震荡过程，科技行情最快也要国庆前后，甚至可能春节前后。

热门回顾:光刻胶上涨引发热议？前期英伟达风波影响多大？张江高科短线上升！银行领涨A股，短线行情可能还会爬升，浦发银行持续上升！

农业银行，2025年一季度归母净利润同比增长2.2%，增速在国有大行中排名第一，延续2024年的领跑势头357。非息收入表现亮眼：其他非息收入同比增长24.7%，其中投资净收益同比大增95.77%，有效对冲了净利息收入下滑的影响35。目前虽说整体板块强势，但个股偏弱，可能回调，需要谨慎看待。

张江高科$张江高科(SH600895)$，张江高科涉及半导体、光刻机、新能源车和人工智能等热门概念，市场对其关注度较高。在光刻胶领域发展不错。近几个交易日张江高科股价波动剧烈，8 月 1 日最高涨至 33.48 元，8 月 4 日又最低跌至 31.47 元，8 月 5 日早盘虽一度接近涨停，但截至中午收盘，股价为 35 元，涨幅 8.86%，仍未封板，显示出多空分歧较大，下午股价可能会面临较大波动。估值相对较高：其市盈 TTM 为 46.81，高于行业内部分同类公司，若后续业绩不能持续增长以匹配当前估值，股价可能会面临回调压力。

持仓分析，

天府文旅$天府文旅(SZ000558)$，若有超预期的合作或资产注入等利好消息，如参与 “文旅行业云” 项目，或成都文旅集团将西岭雪山、熊猫基地等优质资产注入，可能会带动股价短暂冲高。但总体来看，短期追高风险较大。世运会题材炒作已进入后期，主力资金从 7 月 25 日左右启动行情，随着赛事临近。近 5 个交易日该股录得 3 个涨停，累计涨幅达 42%，换手率高达 114.39%，高换手意味着筹码快速交换，短期获利盘众多，随时可能出现获利回吐，导致股价下跌。后面大概率要减仓。

山河智能，公司购置 16 架 DHC-8 飞机，价值 5114 万美元，且购置价格低于评估价值 19.5%，增强了其在全球航空租赁市场的竞争力，对股价产生了积极的刺激作用。MACD 指标近日形成金叉，短期趋势向好，且股价成功突破了前期的整理平台，8 月 4 日更是涨停收盘，收盘价 15.61 元，显示出较强的上涨态势。不过，连续上涨后股价已偏离均线，短期可能存在回调风险。后面大概率以减仓为主。

长城军工，公司是兵装重组概念+弹药武器装备+中报亏损收窄概念股，这可是军工板块里的潜力股。最近兵器装备集团筹划重组，长城军工作为相关企业，那重组预期拉满，竞争力蹭蹭往上涨，市场预期也跟着起飞。技术面上，均线系统呈多头排列，短期均线有力支撑股价，成交量也在逐步放大，说明市场资金在踊跃进场。短线延续格局。

巨人网络$巨人网络(SZ002558)$，爆款游戏《超自然行动组》的出色表现：该游戏自2025年1月上线以来，月流水从首月的54万元快速攀升至6月的1700万元，同时在线人数突破100万，跻身多平台热门榜单前列。游戏尚未在安卓渠道服正式上线，仍有较大增长空间。个股技术上前期底部15元位置吸筹结束，放量拉涨在26元位置附近短线触顶，缩量回调，踩均线支撑二次放量拉涨，昨天10cm涨停，拉涨信号继续出现，后续还会短线格局待涨。

上纬新材，又是一个涨停，是真的强。机器人的话题度本来就很高，贯穿了上半年到现在。加上之前的抱团风格，复牌涨停断板后资金继续抱团拉升。背景是在机器人炒作火爆的时候，助推了它的继续上涨。加上水电站抱团股近期强势，增加了抱团的溢价。但由于估值偏高、获利盘较多等风险存在，明天是否适合买入需根据个人风险承受能力和投资策略来决定。目前可能需要规避一下的，明天先减仓。

8月操作纪录，