题材点评回顾 ：

今天排名资金流入榜首的是通用设备板块，这个是机器人的题材，走势基本符合预期，本周的文章就一直说到8月份可能会轮动到机器人板块，目前这个判断基本上都得到了市场的验证了。机器人板块属于刚刚走强，题材周期应该没这么快结束。

板块回顾

今天沪指继续新高，并且已经把上周的上影线收复了大部分，收盘点位创出了今年新高，看来本周突破3674点应该是有可能的。不过日线连续走了三跟阳线，短期也要提防回调。

持仓总结

东信和平：公司的主营业务为智能卡和数字身份安全业务，基本面很不错，属于区块链合作+eSIM+智能卡的符合概念，题材很正宗。日线走势来看目前正在走第二波的趋势，今天分时看到承接很不错所以观察了点底舱。

$晨曦航空(SZ300581)$晨曦航空：军工板块有两大逻辑，一方面可能是因为9月3日的大阅兵，其次是军工行业景气反转，叠加全球军备竞赛等多重因素驱动，军工资产有望价值重估。该股是军工+航空装备+无人机+一季度营收增长的复合概念。

新亚电子：国内消费电子线材龙头企业，获工信部“单项冠军产品”称号，公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域，题材属于铜缆高速连接的概念，基本面和题材都不错但是走势没有表现，所以就先不看了。

$长城军工(SH601606)$长城军工：长城有兵装重组的题材，属于中国兵装集团旗下，在迫击炮弹、单兵火箭等弹药武器装备领域占据重要地位，板块逻辑主要看九月3日的大阅兵和军工行业复苏、军工资产、价值重估。今天继续晋级所以没动。

建设工业：今天大幅高开但并没有版，高开低走留下了很大的缺口。该股同样有军工的概念，有军工重组题材，今天已经突破前高了。

$中大力德(SZ002896)$中大力德：该股主要是人形机器人的概念，公司在泰国的制造产业项目预计2025年年底完成厂房建设，项目一旦投产公司业绩将会大幅增长，有内生增长的动力。今天强势铜板 走势符合预期。