今日 A 股市场呈现出活跃的态势，三大指数集体收涨，沪指涨 0.45%，深成指涨 0.64%，创业板指涨 0.66%，北证 50 指数涨 1.58%，沪深京三市成交额 17591 亿元，较上日放量 1433 亿元，两市超 3300 只个股上涨。从板块表现来看，PEEK 材料、军工装备、人形机器人等板块涨幅居前，倍加洁5连板。

一、PEEK 材料板块

今日 PEEK 材料板块继续爆发，华密新材涨近 30%，新翰新材、凯盛新材、中欣氟材等涨停。国金证券指出，由于成本下降和龙头公司示范效应，PEEK 替代传统钢等将会加速，PEEK 有望从丝杠保持架进一步延伸到其他部件。太平洋证券也提到，受益于机器人及低空经济产业链，PEEK 材料关注度持续提升。今年以来，机器人关注度的提升使得产业链的相关材料日益受到重视，需求有望增加。开源证券则认为，轻量化材料正逐步从机器人外壳渗透到核心零部件中，在 “以塑代钢” 趋势确定情形下，包括上游材料端和中游高精度嵌件注塑企业有望持续受益，具备强大技术实力的原材料（包括 PEEK 在内的工程塑料等）企业将首当其冲。

二、军工装备板块

军工装备板块持续走强，国瑞科技、捷强装备、北方长龙 20CM 涨停封板，长城军工、中国重工、中国船舶等涨停封板。板块内 14 家涨停，4 只连板股，最高连板数为 5 天 4 板。

以$长城军工(SH601606)$（明天可见机行事，顺势而为）为例，其今日再度涨停，实现 5 天 4 板，续创历史新高。长城军工上涨因素主要有以下几点：

央企重组预期：公司处于经营转型与重组过渡期，兵器装备集团重组事项获国务院批准，市场预期其将受益于军工资产整合提速，这可能带来资源整合机会，为公司长期发展提供潜在支撑。

行业环境：随着国际形势的变化，国防安全的重要性日益凸显，军工行业的发展得到了更多的政策支持和市场关注。2025 年恰逢 “十四五” 收官年，军队建设 “十四五” 规划执行已进入能力集成交付关键期，订单需求有望加速释放，推动产业链整体景气度迎来复苏。临近 9 月阅兵，军工板块预期升温，回顾 2015 年阅兵，7 月 9 日起军工板块行情就开始反映阅兵事件的预期，至 8 月 17 日区间收益为 78%，相对全 A 超额收益 45%。

自身发展：2024 年公司研发费增长 19.45% 至 1.54 亿，11 个项目竞标成功，研发投入的增加为公司产品的升级和竞争力的提升提供了助力，有望推动公司未来发展。

资金流向：2025 年 8 月 4 日公司入选龙虎榜，成交额 34.96 亿，总买入 16.32 亿，总卖出 -11.87 亿，上榜原因是游资和外资净买，大量资金的流入推动了股价上涨。

三、人形机器人板块

人形机器人概念股持续活跃，相关 ETF 中，机器人 ETF 基金 (562360) 截至发稿涨 2.11%，成交额超 1500 万元。成分股中，华东数控、中大力德涨停，机器人涨超 14%，三丰智能、奥比中光 - UW 等股涨幅居前。

$中马传动(SH603767)$（明天看见机行事，顺势而为）今天4连板。中马传动主要涉及减速器、汽车变速器业务。其上涨因素与当前机器人行业的发展趋势紧密相关。一方面，随着人形机器人产业的快速发展，对减速器等核心零部件的需求大增。减速器作为机器人的关键部件，直接影响机器人的运动精度和稳定性。中马传动在减速器领域具备一定的技术和生产能力，能够受益于行业需求的扩张。另一方面，2025 年以来，人形机器人产业迎来显著的订单增长，产业呈现出 “订单爆发、技术迭代、资本活跃” 的鲜明特征。如智元机器人、宇树科技、优必选等企业中标数量接近或超过去年全年水平，产业的繁荣带动了相关产业链企业的发展预期，市场对中马传动这类核心零部件企业的未来业绩增长预期提升，从而推动股价上涨。

此外，消息面上，2025 世界机器人大会即将于 8 月 8 日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心启幕。据悉，此次大会将有 100 余款新品首发亮相，数量是去年的近 2 倍。50 家人形机器人整机企业将同台亮相，全方位展示人形机器人在工业制造、医疗护理、家庭服务等多元化场景下的创新应用成果。这一行业盛会将进一步提升市场对人形机器人板块的关注度，增强市场对行业未来发展的信心，为人形机器人相关企业的发展带来更多机遇，也是中马传动等相关个股上涨的一个外部催化因素。

$安利股份(SZ300218)$今天低开高走收盘涨幅2.50%。公司专注于聚氨酯合成革的生产，与耐克等知名品牌合作，且正在进行新客户认证。随着消费市场的复苏以及公司客户群体的不断拓展，有望提升公司的营业收入和市场份额。在行业竞争中，公司通过不断优化产品质量和服务，满足品牌客户的需求，巩固自身在聚氨酯合成革领域的地位，为股价上涨提供支撑。 安利股份明天可见机行事，顺势而为。