$张江高科(SH600895)$ $麦格米特(SZ002851)$
仅持仓张江和mm,
张江:炒作逻辑逐渐向国产算力 芯片 光刻机偏移,张江持有上微和芯微的10.7%和14.%的股份,光上市估值都不止现在的市值,静待上微电子上市的消息
mm:这波调整有点过于勇猛了,纯纯黄金坑,gb200的10-15%的份额其实挺超预期,包括后续的gb300、rubin、rubin ultral ,mm的pe目前连10都不到,而且 增速极快,强预期中强现实,这波回调妥妥黄金坑!
坚定张江和mm