今日观市：先导智能，野马电池，兴森科技，生益科技，洁美股份，金安国纪，沪电股份，东山精密，山子高科，美湖股份，嵘泰股份，弘元绿能，中科电气，龙溪股份，东阳光。

指数情绪

回顾上周五的盘面，以固态电池、锂电、光伏储能为核心的新能源板块全面爆发，收盘时竟有超过九十内只个股封板，这一波反转来的确出乎不少人的意料，速度之快，力度之猛，让市场情绪迅速升温。而且，先看创业板指数，一根大阳线剑指新高，今日再度创出上月新高已是大概率，，市场预期已经明显升温。虽然上证主板的修复力度稍显逊色，但细细推敲，上周四的回调很大概率已成为本月的阶段性低点。经过周末的详细复盘，宇峰决定对大盘与板块方向做出一定修正。月初时，宇峰判断本月的大盘走势以“震荡”为主，这一核心逻辑继续不变，但对于短期走势，尤其是20号之前，宇峰认为更大概率是维持震荡上行格局。这样的走势，与当前新能源电池，光伏储能板块的容量优势和爆发势能高度契合，因此，在本月20号前，宇峰认为在操作层面不妨更加积极，大胆一些！

至于大盘目前的位置，宇峰月初判断其震荡为主的逻辑，核心来源有二：其一，本月底即将迎来的长假，势必会让资金有一定的观望与腾挪；其二，筹码结构逻辑。上个月指数已多次放量冲高，成功解放了近十年3700点一线的深套筹码，但若想继续走出更强的主升结构，那么现阶段的指数必须经历反复震荡与整固。只有如此，才能真正夯实筹码，完成高位换手，为后续更大级别的主升浪奠定基础。这个观点，宇峰将在十一月底之前继续保持。对于本周走势，宇峰认为3731点一线将难以再有大幅回踩，而60分钟级别的趋势结构会以震荡中逐步抬升为主。

情绪面来看，上周五电池与储能板块集体爆发，那么周五及时上车的，今天无需过度担忧高开后的分歧震荡，即便是分岐仍是宇峰再次押注的机会，无论是板块，还是个股，要想走得更远，分歧本就是必经之路。这里宇峰送上一句逻辑纲要：AI算力、数据中心、光模块、机器人、固态电池、PCB、复合铜箔，这些板块彼此间高度关联，无论是AI的进化，还是机器人的崛起，都离不开这一整条产业链的协同支撑。更何况，在传统行业普遍下行的背景下，高层迫切需要新的经济增长点，与美国竞争的大背景亦催化了政策倾斜。过去两年，国家密集出台针对这些产业的扶持政策，核心目的有二：一是为未来数年的业绩增长奠定基础；二是正如宇峰上周所说，行业龙头的“排位赛”已然打响。这一格局，与几年前新能源车、5G板块启动初期何其相似，只不过这一次，是在指数牛市的底盘之上。因此，大方向无需宇峰再赘言，趋势早已写在盘面之中。

板块题材

PCB，复合铜箔，光伏储能，固态电池

题材板块方面，PCB和复合铜箔这里，宇峰认为确实无需过多赘述。回顾2018年，5G政策催生了沪电股份实现十倍成长的走势，而如今，AI与机器人技术的变革，以及固态电池产业链即将成型，势必也会对PCB与复合铜箔的需求形成强有力的支撑，未来的市场空间绝不会小。光伏与储能方面，则更多受益于政策扶持。《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》明确提出，到2025—2026年，锂电池、光伏等相关领域营收增速需达到5%以上，并强调要破除“内卷式”竞争，推动产能有序布局。这一政策导向，将直接提振市场对锂电产业链的盈利修复与业绩预期。

通过周末的复盘也不难看出，上周五盘中单日强势拉升的标的，以及近期持续走出强势趋势的个股，不仅集中在PCB、铜箔、储能、电池等制造生产环节，还包括设备与材料领域。至于具体个股属于哪个环节，宇峰建议大家不妨多动动小手，借助AI工具查询一下自己所持标的的位置与属性，做到心中有数即可。提示一下：如果对情结个股短线选择不够清晰，不妨多关注行业及细分行业龙头，仍然是非常不错的选择。

持有复盘：

野马电池

逻辑：属于锂电概念，其扣式一次锂电产线已投入生产，电池产品主要应用于电动玩具、智能家居及新型消费电子领域。技术面上，上周四洗跌停式洗盘，周五大幅低开直线拉起，虽然不属于板块第一波的涨停的标的，但本周电池板块的继续强势走势，它不会太差，今日高开后，分中有放量分岐仍是宇峰需要考虑押注的机会，而非减仓想法。

天通股份

逻辑方面，时叠加光模块与锂电两大概念。锂酸锂单晶材料设备的关键技术公司已经掌握，可应用于光模块上游，同时还具备锂电池正负极材料核心设备的生产能力。技术面上，目前处于加速阶段，上周五走出强势反包。今日有继续走缩量加速的需求，但由于上周连续放量及反复冲高的走势来看，介入的散户数量应该不会太少，所以要留意今明两天高开高走后有再次回踩的可能，反之继续走趋势结构也不是没有可能。

东阳光

逻辑：它同时叠加液冷、智元机器人及锂电概念。其全资子公司与全球光模块龙头中际旭创签署液冷合作协议，拟在广州成立合资公司；同时还与智元机器人合资成立湖北光谷东，持股比例达70%，且上半年业绩净利润170%。且目前处于电池，液冷，机器人的风口之上，而上周的加速走势也明显受指数调整影响，并未走出加速区间，且上周五虽未强势封板，但从反包情形看也算相当强势，即便此处不能走出连板加速，但继续走强趋势连续上涨仍然期。周五下午持有一笔。

中粮资本

逻辑上，它属于跨境支持与多元金融概念标的，技术面，上周五走势属于弱势反弹，60分钟结构上仍有继续强势预期，先看今天是否强势拉升，不然宇峰就考虑清掉，补给电池板块。必竟有强势板块集体走强的时候，筹码押注于强势方向总是没错的。

吉视传媒

逻辑，抗战题材电影（七三一）的合作方，它上周五的走势复合盘前预期，也超出盘前预期的走势，但在大科技板块性的走势面前来说，现在的它，后期的走势或许显得没有那么重要了。对于咱们小散来说，押注行为更多的应该倾向分散式，而非集中某一只标的。技术面上周五的长阳反包，今天低开的概率更大一些，宇峰的预期是低开继续冲高震荡为主。无论是短线位置而言，还是筹码结构来看，震荡两到三天对上周五的大阳线筹码进行消化后再作看更合理。

以上个股仅是宇峰个人观点，不作为任何依据，股市有风险，投资需谨慎！买卖盈亏自负，关于预测行情和个股分析，正常每天早盘都有文章分享，感谢大家阅读，欢迎留言点赞！$天通股份(SH600330)$$吉视传媒(SH601929)$$野马电池(SH605378)$