大势分析

昨日A股低开高走，主要指数全线收红。沪指涨0.83%报3853.64点，创业板指大涨2.28%，科创50指数劲升3.49%。半导体板块成核心引擎，板块涨4.60%，多股涨停，资金净流入超155亿元，带动电子化学品、光伏设备等板块走强，两市4458家个股上涨，赚钱效应显著。从当前的技术面看，沪指突破3850点，量能虽较昨日缩量，但科技主线成交活跃。今日或延续震荡上行，半导体板块热度有望延续，可关注3880点压力位。如果今天科技主线持续吸金、量能放大，指数有望进一步拓展空间。

今日观察

张江高科：该股是上海浦东国资委控股，以“科技地产开发+硬科技产业投资”双轮驱动。参股30只基金，战略性持股上海微电子等知名企业，产业投资收益是利润重要来源。当前已经连续2天涨停，短期强势特征明显，多头行情中且有加速上涨趋势。近5日资金流入较多，昨天走完已经走出了光刻机市场龙头的走势，因此今天只要板块继续走强，那么有望继续走出新高度。

通富微电：该股是全球知名的半导体封测企业，大客户AMD业绩增长强劲，为公司营收提供保障。昨日股价涨停，收于37.72元。近期股价呈震荡上行趋势，近期股价波动较大但总体上涨，昨天突破前几期高点，量价配合良好，显示多头力量较强，短期内有望继续上涨。

青山纸业：该股是国内纸袋纸领域龙头，市占率30%。子公司恒宝通是国内前十大光模块厂商，400G产品已量产，800G模块送样博通。通过连续的调整后，昨天探底回升走出首版涨停，昨天虽然涨停了，但是还是需要观察今天的走势，一旦能够再次企稳基本上就能开启新一轮反弹行情，走弱则忽视。

当前持仓情况

上能电气：公司在光伏逆变器出货量全球前四，储能变流器出货量国内前二，今天再次走出阳线反弹，其实更多的是传递一种做多的信号，虽然连续反弹了两天，但是真正的上涨还没有开始，之前我就说过企稳后肯定会出现中阳线或者大阳线的，因此继续耐心等待即可。

工业富联：2025年上半年净利润同比大增，AI服务器业务增长迅猛。同时，公司推进股份回购计划，彰显发展信心。再加上科技板块火热，工业富联作为AI服务器领域重要企业，受益于板块联动。昨天十字星我认为就是变盘信号，目前已经连续走出2根阴线，按照逻辑节奏今天应该走反弹才对，所以今天正常预期是走阳线反弹，一旦跌破5日线收不回来则选择落袋出局。

润欣科技：公司与国家智能传感器创新中心等合作，启动感存算一体化产业生态建设，在Chiplet互联产品和AI算力芯片等领域也有合作，2023年研发费用占比约7%，累计申请专利超150项。昨天逆势再次走出阴线，从技术上来看，只要今天行情正常，基本上都会走反弹的阳线，5日线支撑还在，所以随时有机会反包，接下来的行情继续看涨。

蓝英装备：公司精密清洗设备面向的高端芯片制造行业企业客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。昨天盘中冲高回落，从昨天的走势来看大多数人还不知道它的含金量，要知道光刻机每次崛起他都是非常强势的，后面我断定肯定还会有补涨行情，所以未来几天都是持股为主。

$张江高科(SH600895)$$通富微电(SZ002156)$$润欣科技(SZ300493)$