#社区牛人计划#  海外方面，市场降息预期经历由紧转松的快速变化，美国非农就业大幅下修引发衰退预期升温。短期在外部预期波动加大以及市场本身已积累较多收益的背景下，权益市场难免在高位盘整；中期看，扩内需与反内卷持续推进有望带动国内通胀预期和企业盈利预期改善，进而有望支撑市场继续震荡上行。配置上，建议关注三条主线：一是内外需共振下景气向上的科技成长（AI/半导体/军工等）；二是受益于“反内卷”催化且行业景气有望改善的板块（新能源/建材/传统周期等）；三是红利资产仍具备逢低布局的配置机会。$半导体ETF(SZ159813)$  #炒股日记#  #收盘点评#  #复盘记录#  #强势机会#  $半导体ETF(SH512480)$  $半导体ETF南方(SZ159325)$